INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO SUBORDINATO LOWER TIER II BENCHMARK PER UN MILIARDO DI EURO
Torino, Milano, 15 maggio 2008 – Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi sull’euromercato un’emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II per un miliardo di euro destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di un bond emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo a tasso fisso a 10 anni con opzione di rimborso anticipato esercitabile da parte dell’emittente a partire dal 28 maggio 2013.
L’ammontare è sostanzialmente pari a quello delle emissioni della specie in scadenza nel corso del 2008.
La cedola, pagabile in via posticipata il 28 maggio di ogni anno a partire dal 28 maggio 2009 fino a scadenza, è pari a 5,75%.
Tale cedola verrà convertita maggiorata di uno spread di 60 punti base a partire dal 28 maggio 2013 nel caso in cui l’opzione di rimborso anticipato non venisse esercitata dall’emittente.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,704%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il rendimento totale per l’investitore calcolato alla data di rimborso anticipato è pari a 5,82% p.a., equivalente al tasso mid swap a 5 anni + 138 punti base.
La data di regolamento è prevista per il 28 maggio 2008.
I tagli minimi dell’emissione sono di Euro 50 mila e multipli.
Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma ad investitori professionali e ad intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Banca IMI, Goldman Sachs e Royal Bank of Scotland.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.
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Data ultimo aggiornamento 15 maggio 2008 alle ore 20:03
