INTESA SANPAOLO: CONCLUSO IL COLLOCAMENTO DEL SUBORDINATO LOWER TIER II CON L’ASSEGNAZIONE DI UN AMMONTARE NOMINALE DI 380 MILIONI DI EURO
Torino, Milano, 31 ottobre 2008 – Intesa Sanpaolo comunica che in data 27 ottobre 2008 si è concluso il periodo di adesione dell’emissione obbligazionaria subordinata Lower Tier II destinata al mercato domestico e annunciata il 10 ottobre scorso, con l’assegnazione di un ammontare nominale pari a 382.401.000 euro.
Si tratta di una obbligazione a tasso fisso a 7 anni con rimborso del capitale in cinque quote annuali costanti a partire dal 29 ottobre 2011, emessa a valere sul Programma di Emissione di Obbligazioni Subordinate Lower Tier II a Tasso Fisso o a Tasso Fisso Crescente o a Tasso Fisso Decrescente di Intesa Sanpaolo.
La cedola, pagabile in via posticipata il 29 ottobre di ogni anno a partire dal 29 ottobre 2009 fino a scadenza, è pari al 6,16%.
Il prezzo di offerta al pubblico è stato fissato in 100,00%.
Tenuto conto del prezzo di offerta “alla pari”, il rendimento effettivo annuo lordo per l’investitore - calcolato alla data di emissione ipotizzando di mantenere il titolo fino alla scadenza - è pari a 6,16%.
Il taglio minimo dell’emissione è pari a Euro 1.000 e multipli.
Il titolo è destinato al pubblico indistinto in Italia, con l’esclusione dei Clienti Professionali di Diritto, e verrà quotato presso il Sistema Multilaterale di Negoziazione EuroTLX, organizzato e gestito da TLX S.p.A..
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da Standard & Poor’s e AA- da Fitch.
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Data ultimo aggiornamento 31 ottobre 2008 alle ore 17:52
