Intesa Sanpaolo rafforza il suo ruolo nel mercato del debito del Medio Oriente
7 giugno 2025
Nei primi mesi del 2025 Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, ha partecipato in qualità di Active Bookrunner a cinque emissioni obbligazionarie benchmark per alcuni dei maggiori emittenti sovrani e corporate della regione mediorientale, rafforzando il proprio posizionamento nell’area.
In particolare, Intesa Sanpaolo ha preso parte anche al primo collocamento di un bond corporate Sukuk, un titolo di debito conforme alle regole della finanza islamica, segnando un passo significativo verso l’ampliamento dell’offerta e l’ingresso in un mercato in rapida e continua espansione.
“La Divisione IMI CIB sta giocando un ruolo sempre più centrale nei mercati internazionali del debito. Il debutto attivo nel segmento dei Sukuk corporate e l’impegno su strumenti green e sostenibili testimoniano la capacità della Banca di rispondere con rapidità e competenza a mercati in costante evoluzione, offrendo soluzioni sofisticate e in linea con i principi ESG”
Massimo Mocio, Deputy Chief - Head of Global Banking & Markets della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo
Di seguito il dettaglio delle operazioni che dall’inizio dell’anno hanno consolidato la presenza di Intesa Sanpaolo nel Medio Oriente:
- Green Sukuk per Saudi Electricity Company per un totale di $2,75 miliardi, suddivisi in una tranche a 5 anni da 1,5 miliardi e una tranche a 10 anni da 1,25 miliardi (febbraio 2025).
- Emissione Green di Masdar, strutturata in due tranche da $500 milioni ciascuna, con scadenze a 5 e 10 anni (maggio 2025).
- Collocamento dual tranche per Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) da $1 miliardo ciascuna su scadenze a 5 e 10 anni (aprile 2025).
- Emissione benchmark in euro del Governo di Sharjah (uno dei sette emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti) da €500 milioni e scadenza a 7 anni (febbraio 2025). Intesa Sanpaolo ha già partecipato a quattro operazioni emesse da Sharjah.
- Emissione subordinata ibrida di Aldar Properties da $1 miliardo il primo mandato DCM della Banca con questo emittente (gennaio 2025).
La Banca guidata da Carlo Messina è ad oggi l’unica italiana presente nella regione del Golfo attraverso l’International Network - UK & MEA Region, e opera tramite le filiali di Dubai, Abu Dhabi, Doha e Istanbul.
